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日経平均 １１８６０ ＋２８１ ５．７億株
日経平均は、前回安値にほぼ並んだこともあり、小高く始まった後、終日堅調に推移して高値圏で引けた。
＊ 「チャートの急所」 前の安値で踏みとどまるか、下抜けするかがポイント
６７０１ ＮＥＣ １５９６ １６７３ １５９２ １６６９ ＋１０９ １１０８万株 −８５万株
７月に入って、３月安値１５２０円を下回ったものの１５００円台での値固めが出来ており７％、上昇率２５位ながら出来高を伴って買われていた。
これに対して、
６７０２ 富士通 １１１８ １１７０ １１１５ １１６５ ＋５９ １０９４万株 −５７５万株
３月安値１３８６円を６月中旬に下抜けし、その後も下げ続け、７月２７日安値は１０３５円とズルズル下げていた。下げ基調の底値が固まらない形であった。
景気の先行きに対して、ＮＥＣと富士通の対応の差が、報道されていた。結果的には、その対応が株価に反映されていて、チャートに表れたと解釈できる。
この辺りの会社の対応は、一般投資家には計り知れない情報といえるが、「買えるチャート・買えないチャート」としてはチャートの形で下げの予測もある程度判断できたであろう。
＊ 下げトレンドの、突っ込みの自律反発を取るのは、なかなか難しい。
６７５８ ソニー ５９６０ ６１９０ ５９４０ ６１５０ ＋３２０ ６９１万株 −３３６万株
５％の上昇。昨日の高値６２３０円は、まだ超えてない。
５月２２日高値１０３４０円から、８０００円の節を一気に抜けて、昨日は６０００円をも割ってしまった。
この間に、４０％以上の厳しい下げであるが、前日高値を上回ることが出来たのは、５０日間に１３日のみであった。
急騰・急落場面で、一般的に短期にカイリが大きいと一服することがある。ソニーの場合は、昨日６日線カイリが−１３．３３であった。
小・中型株の場合で、１８６６ 北野建設は７月２５日６日線カイリは−１６．４２％。昨日３０日は、−２３．１０％とカイリが大きくなって小休止している。この数値がいくらなら良いというのでなく、短期的にカイリが大きくなると反対売買をする人が多いと認識しておけばよい。
そうすると大きく放れたところへの、追従の売買は危険だからしなくなるだろう。
＊ 昨日７月３０日の６日線マイナスカイリは、９銘柄 （右側は今日の上下率）
・１８６６ 北野建設 −２３．１０％ ＋１．６１％ ・４５４７ キッセイ −１８．８２％ ＋１．７５
・６８６１ キーエン −１４．２１％ ＋３．２７％ ・６９８８ 日東電 −１３．５６％ −４．９８％
・６７５８ ソニー −１３．３８％ ＋５．４８％ ・１９８３ 東芝プラ −１３．０２％ ＋４．２０％
・８０４３ スターゼ −１１．８０％ ＋４０１２％ ・９７８６ キャッツ −１０．９３％ ＋３．４１％
・ ７２８２ 豊田合成 −１０．０１％ ＋２．７２％
今日は、全体が強かったこともあり、日東電工以外は、反発している。
＊ ３月１５日から上昇を開始し１ヶ月半上昇。５月初頭から３ヶ月に及ぶ下降相場でした。７月相場も今日で終わりましたが、今月の成果はいかがでしたか。
＊ 下げ相場は、「買い疲れた銘柄を売りの対象」として、基本的に売りで臨むようにして参りました。
＊ 今日の出来高は、やや増えたものの突っ込みの自律反発程度と思います。
＊ 暑さは未だ続くようですが、明日からまた８月相場を克服したいものです。
日経平均 １１５７９ −２１９ ４．７億株 引き続き出来高減。
日経平均は、小高く始まったものの３０分もすると前日比マイナスとなり薄商いの中を今日の安値圏で引けた。また先週月曜日の安値圏でもある。
個別銘柄も日経平均の歩み足に似た動きが多く、買い疲れ感のある銘柄や、値嵩株・ハイテク株の下げが目立って底値模索の動きが多かった。
この様な下げ基調の中では戻り売り方針で「売りの研究」をしていない人達は、相場から遠ざかってしまうので、出来高は益々細って行くことになる。
いわゆる、セーリングクライマックス的な下げがまだないだけに、そのような急落場面で売りに行くことなく、売っている銘柄の買い戻しタイミングを狙うように心がけたい。
＊ 足下の定まらない銀行株
８３０７ ＵＦＪＨＤ ５７５０００ ５７５０００ ５４５０００ ５４９０００ −２１０００
６０万円の節を下抜けして、天地返しの売りとなっているが、先週の月曜日に突っ込んで戻ったところをすかさず売られているこの形は下げ基調のいつものパターンである。
日経平均のチャートは、崩れた銘柄のチャートとよく似ているが
＊ 「崩れた銘柄の戻りは、２手〜３手」と戻りは短命。
＊ 「節を抜けると、ワン・ツウ・スリー」の連続安。
＊ 小さな波動のリズムに、呼吸を合わせた発注が効果的。
全ての銘柄が、一斉に動くのでない。先行する銘柄のチャートから次の動きそうな形を探すのも楽しい。
１８６６ 北野建設 ３１８ ３２０ ２４０ ２４８ −７２ １２８９万株 ＋１０８１万株
中一日おいて、１０００万株を上回る出来高で乱高下、安値引けとなった。下げ出すと売り物が殺到してくるパターンである。１０時４０分頃８０円のストップ安となり、４０円の半値戻りをしたものの午後はまた売られて安値圏で終始した。
北野建設と一緒に、上がった銘柄では台糖・愛知製鋼などがある。春高でなく夏高とでも言えようか。
日本製鋼も最後に暴れた。遅いものは、日持ちが悪い。
春高銘柄は、とっくに下降トレンドになっているが、未だ折り返し点には至っていない。
値嵩株売りの低位株買いの春相場は現在期待出来そうにない。しばらく売り方針継続となろう。
大きな損は、取り返しが困難だけに「撤退するのか、追撃するのか」方針を立てて臨むようにしたい。
対処が遅れたときも、気付いたときに早めに判断してズルズルと先送りしない方が良い。
次の攻めが出来るように、いつも心がけたい。
５４８０ 冶金工 ７６ −１ 是非売ってみたい。
２１０２ 台糖 ３３８ −２８ 最近の安値更新。
８２３６ 丸善 ３２６ −１０ 最近の下値の節を割る。
３５２９ アツギ ８９ −４ ７月２４日安値８６円を下抜けしそうだ。
６５０８ 明電舎 ３３４ −２１ ２４日安値３３４円。今日の安値は３３０円。
８２５８ ダイエーＯＭＣ ５７４ ＋３ ２４日安値５４７円。７５日線を割りそうだ。
８２６３ ダイエー ２１６ −３ ６月２０日安値２１３円。これを割りそうだ。
日経平均 １１８５８ −３３ ５．３億株 −１．１億株 出来高急減。
日経平均は、出来高が乏しい中で昨日までの２陽連の後今日は陰線となった。日経平均が３３円安と小幅ながらトピックスが＋３円高かったこともあり、値上がり／値下がり銘柄数は、 ８２９／４６７銘柄と前日比プラスで引けるのが目立った。
しかし、前日比値上がりしたものの、出来高は前日に比べ大きく落ち込んでいる銘柄が多いのが特徴的である。売り方の買い戻しや、綾戻り狙いの買いものが入っているようだ。したがって、売り場面となれば、僅かな売り物でも出れば、戻り限界から売られる場面が考えられる。
＊＊ ここは相場の屈折点か見定めたい ＊＊
大きく崩れた銘柄の戻りを旨く買いに回って利益を上げることは、上昇期の急伸を売って下押したところで買い戻して利益を上げることの難しさと似ている。この２〜３日の戻りが、崩れた銘柄の２〜３手戻りの位置であるとするならば、戻り売りの絶好のタイミングとなる可能性は大である。
空売りの基本形としては、全員参加型の大化けした銘柄の下降トレンドを売ることに尽きる。株式市場に参加している殆どは、空売りをしない人達である。空売りの経験があったとしても大敗していて、二度と空売りはしない人も多い。要するに買うことしか考えていないのである。「下がったら現物で持っていればまた戻ってくる」と、至って下げに対する警戒感は乏しく無頓着？を装っている。
材料はともかく、仕手化して今年に３倍以上になった銘柄で、現在位置が高くて、下降トレンドになった銘柄は戻り売りの対象として引き続きカラ売り対象としたい。
仮に、現物株で持っているならば、処分をためらうべきではない。上がったときには未だ上がると思って手放すタイミングを失うことが多いものだ。失敗したと思ったら、気付いたその時点で処分すべきである。戻ったら、空売りをすればよい。大きな損は、取り返しがたいことを肝に銘ずべきである。
★★ ８６２５ 高木証券 ７４４ ７４４ ６４４ ６４４ −１００ ２４万株 ＋７万株
１０時過ぎにストップ安。後場引けには比例配分もなし。
かねてより、異常なチャートであった。去年の９月三洋工業が墜落したチャートを思い起こす。今日下げた後で気が付いたのは遅きに失した感があるもののここからも売られるはず。
下げの兆候は、出来高とここ５日間のローソク足が予告してくれていた。見落としたのは残念。
＊＊ 「今後の動きについて」のお尋ねに答えて ＊＊
８１９３ 鈴丹 １４６ １５２ １４４ １５２ ＋７ ３３万株 −３９万株
今日の値上がり銘柄の共通的チャート。売り注目として、中段保ち合いの下放れを狙ったものだけに、全般の小戻しと同調した。しかし、買い方で勝っている人は少なく、上値は重いと思われるので、天地返しのこの場面は次の下げ場面待ちだと考えられる。
今日のリアルメール発信 １銘柄
１２：４４ ３６７円 −１０円 「昼から売り物増加。売り注目」として発信。
★ ２１０２ 台糖 ３７９ ３７９ ３６５ ３６８ −９ ７６万株 −７０万株
昨日のドラスチックな下げをした１８６６ 北野建設を思い浮かべて、次の売られる可能性はないかと見ていたが、売ってくる数が伴わず下げは大幅なものとはならなかった。
全般が弱いと思うが、市況に同調するであろうから、売り候補として注目したい。
日経平均 １１８９１ ＋８ ６．４億株
日経平均は、小安く始まり次第高で後場になってじり安の展開であったが、個別銘柄にも同じような歩み足を辿った銘柄が多かった。昨日に続いて、今日も極めて日和見的な売り買いをした一日といえるであろう。
したがって、深押しのリバウンド狙いが活発であったとも言える。このことから、戻り限界に売り物が浴びせられる荒っぽい動きがしばらくは続きそうだ。
６日線で下向きの下は、７７７銘柄と転換を思わせるには至っていない。
今日の石油株の反発については、海外石油の先物取引が大きく売られていたが反発に転じたことが突っ込んだ石油株の買い戻しになった。石油の需給を睨んだ活発な動きが売り買いに反映されるが、相場は常に人気化したら売られるのが基本と考えて対処すべきである。戻り売り方針で臨みたい。
１８６６ 北野建設 ３６７ ３６８ ３０３ ３０７ −６０ １０６３万株 ＋９０１万株
７月１０日の安値３５６円を割ったら、売り方針と考えていたが３６０円までのまとまった買い物が短時間に売り崩されてからは前場には３３０円、２時過ぎから再び売り浴びせられ３００円飛び台までと凄まじい動きであった。今回の仕手戦では、１０００万株超えの出来高は２度目であり、買い残９１５万株からしてもデーリング対象になったことが窺える。
３１０４ 富士紡 ９７ １０１ ９４ ９６ −５ ３７４万株 −３４５万株
７月１７日には、１２３円の高値で２５００万株の出来高を記録した。そして、１円の逆日歩をつけた大捕物であったが、出来高も減少を続けているだけにもう一段安はあろう。
市況全般が低迷しているときに急伸する銘柄は、概して短命に終わるものである。
８０９１ ニチモウ ２１７ ９４万株 短期急騰したが出来高ではスケールが小さかった。
★ ２１０２ 台糖 ３７０ ３８２ ３５８ ３７７ ＋１１ １４６万株 −３万株
最近の仕手株の一角を占めていたが、２５日線３６４円を割って終わるなら、終了宣言とみる。
★ ８２３６ 丸善 ３３８ ３３９ ３２８ ３３０ −８ １５３万株 ＋５８万株
ここ５日間下値が揃ってきた。１９日の安値は、３２９円。今日の安値は１円下回った。明日の朝は、売り物から始まれば追従売りと見る。７月４日の安値３０１円に近づいていきそうだ。
★ ９７３７ ＣＳＫ ３３３０ ３４９０ ３３２０ ３４７０ ＋４０ ５９万株 −３３万株
長期間高値で保ち合っていたが、７５日線の下に入ってきた。売り上がり方針で臨んでみたい。
★ ５４０７ 日新鋼 １０９ １１８ １０８ １１７ ＋８ ２７４万株 ＋１４９万株
ここからは、売り上がっていけば面白そうだ。
★ ５３０２ 日カーボン １１８ １３０ １１５ １２４ ＋４ １０４万株 −１９万株
３月高値２９４円から市況全般が高かったときは、なかなか下げなかったが、６月以降は下げ足を早めている。しかし、買い残は、１２００万株であり、取り組み比率が５倍ということもあり、２手戻りのここからは売り上がってもなかなか負けそうにはない。市況全般が大反騰すれば別だが…・・
日経平均 １１８８３ ＋２７４ ６．６億株
日経平均は、昨日の２９８円安に対して、今朝は軟調に推移する銘柄が多かったが、午後は１１６５０円を挟んだ動きであった。２時過ぎからほぼ２００円上げて２７４円高と反発し高値で引けた。個別銘柄でも、引け際、急伸した銘柄が多かったが、不安定な動きだけに調整未了の銘柄の戻りは、売りを浴びる可能性は強いであろう。
★ ここは戻り売りで臨んでみたい
５００７ コスモ石 ２７５ ２９６ ２７４ ２９６ ＋２５ ３３２万株 ＋２５２万株
９３０２ 三井倉 ２８２ ３０４ ２８２ ３０４ ＋２４ ８７万株 ＋４９万株
７００３ 三井造船 １７２ １８２ １７２ １８２ ＋１２ ３６１万株 −７万株
日経平均の高値引けに見られるように、全般が、じり高の結果、売り方の成り行き決済が高値で引ける結果となったと思われる。
＊ 高値坊主引けは狼狽か
高値坊主引けの銘柄／値上がり銘柄 ６３２／８４７ ７４％と異常？な現象であるが、成り行き手仕舞いの結果であろう。 一般的には、高値坊主引けは強いとしたものだが、今日に限って言えば狼狽の結果の可能性も高いので、明日朝の様子を慎重に見守りたい。
＊ 安値坊主引け、今日と昨日
安値坊主引けの銘柄／値下がり銘柄 ９９／ ４７４銘柄 ２０％
昨日の日経平均、２９８円安でも、 ２２５／１１０７銘柄 ２０％
＊ 「昨日の売って見たい銘柄」とした銘柄群は、週足などで見てまだ下げ止まらないと見た銘柄である。朝方安かったものの、高く引けている銘柄が殆どであるが、週足の下値目標は未だ下だけに、戻り限界を見定めてから、売り仕掛けてみたい。
８５８３ 日信販 ２１８ １０円高ながら天地返しの売りの好機か。
★ 戻り売り狙い
３１０７ ダイワボ １２５ １２６ １２３ １２６ −４ ３７万株 −３０万株
人気化して６月２７日高値１５７円をつけてからの調整中であるが、２５日線を超えるのは難しくなってきた。戻らなかったらもっと弱いと考えられる。
＊ 今日のリアルメール発信 １銘柄
１０：５６ １４８円 −４円。 「下放れは近そうだ」として発信。
８１９３ 鈴丹 １４９ １５１ １４２ １４３ −９ １２６万株 ＋７４万株
４月６日安値６７円、４月２０日高値１９９円。５月８日安値１１４円、ルート押し計算値は１１５円。
６月１２日高値２２２円以後は１５０円を挟んだ動きを１ヶ月続けていた。５月以降の下値は、１１４円、６月１３７円、７月１４３円、１４５円、１４９円と次第に切り上がっていた。今日は１４９円から安く始まり、１５１円まであったが、１５０円、１４９円の買い物が、次第に売り物に押されていった。支持線を割るとみた。
後場は、１４７，１４２，１５０、１４３円と荒っぽい動きとなり、出来高は急増した。信用買い残は、１０００万株あるだけに、１４０円を抜けると買い方は苦しくなり、本格的な調整となりそうだ。
日経平均 １１６０９ −２９９ ６．３億株
↓↓ 日経平均は、先週末の「大陰線にコマ１つ」の後下放れてしまった。海外の株式市場も同時株安の現象がおきている。
＊ チャート研究をしていれば１００％勝てるわけではない。しかし、チャートの形に注意して見ていくと勝率が良くなることは間違いない。チャートで一番難しいのは、保ち合いがこれからどちらに放れるかが分からないことであるが、これを補うのに周辺の銘柄を見ると参考になる。これとて、１００％と言うわけにはいかないが見た人と見ない人の勝率は言うまでもなかろう。
５月初旬から、右下がりに転じた銘柄が多く、人気化した後の買い疲れた銘柄の右下がりを売っていれば、最近それらが相次いで投げものを浴びている。反騰の兆しはまだない。
★ ここから売ってみたい
３１１０ 日東紡 １９０ １９０ １８１ １８２ −７ ４７万株 −２５万株 直近の安値は７月９日の１８３円。これを今日下回ってきた。ここは、戻り売り一貫。
★ ４０２８ 石原産 ２３７ ２３８ ２２１ ２２６ −１４ １７４万株 ＋７１万株
日足ではカイリが大きいが、週足ではまだまだ下値がありそうだ。
★４６３４ 洋インキ ３１３ ★５０１２ 東燃 ７９６
★５９２９ 三和シャ ３１０
★８０６１ 西華産業 １８５ ★８２１４ アオキイン ４２４ ★４５２１ 科研薬 ９９３
＊ １８日のリアルメール売り銘柄であるが大幅安、まだ下値がありそうだ
８０２０ 兼松 ３４５ ３５０ ３２７ ３３７ −２３ ３６９万株 ＋１２８万株 「３８３円売りとした」
８５８３ 日本信 ２２３ ２２５ ２０８ ２０８ −１７ １２３万株 ＋４２万株 「２２８円売りとした」
６２１２ 帝人機 ３６８ ３７５ ３５３ ３７２ −１０ １８万株 −３万株 「３９７円売りとした」売り持続。
８８０４ 東京建物 ２４５ ２４８ ２３０ ２３０ −１８ ６８万株 ＋３０万株 「２５０円売りとした」
直近安値は、２１５円。２００円絡みもありそうだ。
＊ 今日のリアルメール発信 ２銘柄
７７５７ 三協精 ４６２ ４６３ ４４３ ４４５ −１８ ６．５万株 −０．５万株
★ １０：２１ ７７５７ 三協精 ４５５円 −８ 「下値の節抜け。売り注目」として発信。
かねがね、下値の節を抜けるところを売り参加したいと見ていた銘柄である。３月安値４６１円。６月安値４７０円。先週末４６０円安値ながら４６３円の終値。今日４６０円を割ったので追従売りとした。
７００７ 佐世保 １０２ １０２ ９７ １００ −２ ９１万株 ＋６３万株
★ １３：２３ ７００７ 佐世保 １００円 −２ 「下放れ開始。売り注目」として発信。
７００３ 三井造 １７６ １７９ １６８ １７０ −１１ ３６８万株 ＋１１１万株 朝から売り物を浴びて大幅安。
最近の市場では、「利益確定というか、高値掴みの投げというか」とにかく良く上げた銘柄が下げに入ると加速してくる。 佐世保の場合、昨年暮れの６０円台から３月１３０円に倍化した銘柄であり、買い残は７８０万株。売り残は８８万株。取り組み比率は８．８倍。１００円は既に５，６，７月に３回の経験済み。いわゆる「３度目半」「４度目の正直」のタイミングにきている。
そして、９７円の安値の後１００円買いが間断なく入ってきて、出来高が約３倍に膨らんできた。１００円買いが途切れると取り敢えず９０円は早そうだと考えて発信した。
日経平均・トピックスのチャートは、３月安値の時より悪いだけに買いもしばらくは小掬い程度にしかできそうにない。
ここは、年初来人気化して買い疲れ感のある銘柄の売りで臨んで行くが良い。
ネット取引の発達によって、動きのある銘柄を追っかけている忙しい銘柄も数が少なくなってきました。
＊ 昨報の売りについて、セガは売り禁止中でした。うっかり売り候補にしていましたが売れません。
７９６４ セガ ２１３５ ２１４０ ２０９０ ２１２０ −５５ ４１万株
＊ 松井証券のネットストックレーダーが、昨夜グレードアップしています。
日進月歩の世界であることをつくづく感じます。
新しいものに、絶えず挑戦していく心構えでないと、取り残される世の中です。
お互いに頑張って猛暑を克服いたしましょう。
日経平均 １１９０８ ＋１６ ５．９億株
日経平均は、前日比プラスで始まったが、２日間の大幅安の下にコマがついた形は、弱いと言うべきである。また、新高値／新安値 ２／７１銘柄が示すように日経平均こそプラスでありながら、トピックスが安いこともあって値上がり／値下がり ５８８／７２１と買い意欲が乏しく反発するにも難しい状態である。
このところ買い上げられていた銘柄には、売られるものが多く、一服感が表れている。
個別銘柄では、昨日の１２０００円割れの厭な雰囲気を受けて大量の売り物で、下放れて始まる銘柄が目立ち陽線で引ける銘柄も多かった。その結果、陽線／陰線 ８２２／５９３ と陽線が多かった。
チャート研究は、確率の研究であるから、
１． 移動平均線の「上向きの上は買い」、「下向きの下は売り」で臨むと勝率がよい。
２． 下降中は、陽線が少なく、陰線が多い。
２の場合、５月７日の日経平均の高値１４５５６円の翌日から１２０００円割れの昨日１８日までの５２日間の陰陽線を調べると３陽連１回、２陽連４回、陽線１本７回、陽線合計１９日となっているのに対して、５陰連・４陰連各１回、３陰連３回、２陰連４回、陰線１本８回、陰線合計３３日と下げ過程特有の状態であった。
この間の下落率は１８．１５％と厳しいものであった。したがって、売り方針で臨んだ者と買い方針で臨んだ者の勝率は言わずとしれた結果である。
当会報でも、今週に下値の節を抜けそうで、売り注目として取り上げた銘柄の勝率は当然良く、買い注目は成果が上がっていない。
今朝の日経新聞によると、富士紡・ユニチカについてはネット注文が多かったとのことだけに回転の速い動きで乱高下する銘柄が多い。
５６３１ 日製鋼 １６５ １６８ １６０ １６２ −８ ２６２万株 ＋６４万株 乱高下が激しい。
＊ 下放れ３度目
５０１２ 東燃ゼネ石 ８３０ ８３３ ７９７ ８０５ −３４ １０６万株 ＋５８万株
＊ まだ下値余地は大
５４７９ 日金工 １２２ １２４ １２０ １２２ ＋１ ４９万株 −１万株
＊ 売り残は多いがここから下げ始めるのではないか
５２０１ 旭硝子 ９４５ ９４５ ９２７ ９３８ −８ １０２万株 −４９万株
７９６４ セガ ２１３５ ２１４０ ２０９０ ２１２０ −５５ ４１万株
６５０８ 明電舎 ３６７ ３７１ ３５８ ３６４ −８ １４７万株 ＋１３万株
＊ 下値を窺っている
４０４４ セ硝子 ６３９ ６３９ ６２５ ６２９ −１１ ３１万株 −１０万株
＊ 高値圏の小浮動だが今度はお前の番か
８０５０ セイコー ４７４ ４７９ ４７０ ４７９ ＋２ ７万株 −２万株
５４０７ 日新製鋼 １１１ １１３ １１０ １１２ −１ ２２０万株 ９９万株
日経平均 １１８９２ −２３６ ５．９億株
日経平均は、３月安値では、３日間１２０００円割れをしたが、今日再び、１２０００円を割ってしまった。
東証１部銘柄では、値下がり銘柄が１００１銘柄と、依然として下げ基調が続いている。
一般的に株式市場に参加している人は、買いに回っている場合が多く、含み損が出ると、また上がってくるのを待てばよいと考えて、待ちの行動をとることが多いようだ。現物株買いならそれもあろう。しかし、信用取引で買っている人には、担保不足が発生してくる。一回目の追い証は、追加担保を入れて凌ぐ人が多いのだが、これが良くない。
下げはしばらく続くだけに、先ず追い証発生にならない配慮が欠かせないのである。しかし、追い証発生の度に追加担保を入れていると、３回・４回の下げ波動ならば、いつまでも担保を入れ続けることが出来ず、そのうち投げてしまうことになる。本来、ある時点からは、買いに回るべきところを投げることになると、投資成果は大きなダメージを受けてしまう。
＊ 昨報の「売り」 順調な下げ
８２３６ 丸善 ３５９ ３５９ ３３６ ３３６ −２６ ３７４万株 ＋１２４万株
５１０５ 東洋ゴム ２０４ ２０４ １９５ １９８ −８ ７５万株 ＋５６万株
４１８２ 菱ガス化 ４２７ ４３１ ４０８ ４１３ −２４ ２３１万株 ＋１４１万株
★ ８１９３ 鈴丹 １５６ １５９ １５２ １５２ −８ ４０万株 ＋１３万株
かつては、取り組みが拮抗していたが、最近買い残は１０００万株と膨らんできた。買い方全般が苦境に立っているだけに投げ物が出るのが近そうだ。
★ ６２１２ 帝人機 ４０９ ４１２ ３９７ ３９７ −１０ ２１万株 ＋８万株 ４００円の節を割った。
★ ８８０４ 東建物 ２６２ ２６２ ２５０ ２５０ −１２ ９４万株 −１４０万株
昨日まで頑張っていたが、買いが続かない。下振れと見る。
★ ８８１５ 東急不 ２０６ ２０８ １９４ １９４ −１１ ２５８万株 −８４０万株
人気化のつけを払うことになりそうだ。他の不動産総じて右下がり。
＊ 今日のリアルメール発信 ２銘柄。
１０：０６ 「３８３円 −４ 下抜け狙い 売り注目」として発信。
８０２０ 兼松 ３８７ ３８８ ３７１ ３７１ −１６ １１８万株 ＋５万株
昨年、９月安値７７円。今年、２月安値１４８円。５月高値は、５１０円と人気化した銘柄であるが、最近は４００円を挟んだ動きに終始していた。特に、７月３日の２番天井４６４円の後、昨日までの５日間は４００円割れであった。
日経平均の１２０００円割れに見るように、相場の節を放れた場合の心理的な特殊なポイントと言える。
直近安値の３８１円を下抜けするならば、下げが加速するであろうと考えて発信した。
１０：１０ 「２２８円 ＋１ 売り注目」
★★ ８５８３ 日信販 ２２８ ２２９ ２２５ ２２８ ＋１ ７３万株 ＋１２万株
３月安値１２２円から、５月高値３１４円までに、短期急伸した銘柄である。２５０円の節を抜けて、天地返し風の戻りから、７月１１日の直近安値２２１円を割ると２００円辺りへ落ちるのも近い筈。
日経平均 １２１２８ −２１５ ５．１億株
昨日の少ない出来高から、いきなり下へ動いた。７月９日の安値１２０２９円・１１日の安値１２００５円と
１２０００円に限りなく近づいてから小反発していた。日経平均は、下降中の６日線の上に終値で３日間いたが、早くも６日線を下回り、下への動きが鮮明になった。
新高値／新安値 １７／３８ 一握りの銘柄は、安値高値更新のコースをひた走っているものの、安値更新銘柄の多さが、先行きを暗示しているようだ。
ハイテク株についてもアメリカの反発に釣られて戻ったものの、底打ち感と言えるにはやや早く、下降中の綾戻りによく見られる２〜３手戻りで反落している銘柄も多い。
例えば
５８０１ 古河電 ８３５ −４０。 ６７５８ ソニー ７２７０ −１３０。 ８０３５ 東エレク ７０８０ −３１０。
この日経平均の小反発に併せて、最安値圏から小戻ししていた銘柄も今日反落する銘柄が続出した。
例えば
８２３６ 丸善 ３８０ ３８１ ３６１ ３６２ −１９ ２４９万株 ＋１６０万株 ここからまた売りの型。
節を下抜けた銘柄では
７００３ 三井造船 １９０ １９０ １８４ １８５ −６ ２８５万株 ＋２０１万株
８２１４ アオキインタ ４５０ ４５０ ４２０ ４２１ −３９ ８万株 ＋２万株
８２５８ ダイエーＯＭＣ ６１５ ６１５ ５８５ ５８５ −３９ ４２万株 ＋３５万株
アオキ・ＯＭＣは、薄商いで朝の安いところを見ていたがメール発信は見送った。
★ 売りの好機
５１０５ 東洋ゴム ２０８ ２０８ ２０５ ２０６ −５ １９万株 −７万株
４１８２ 菱ガス化学 ４４１ ４４５ ４３６ ４３７ −１３ ９０万株 ＋４０万株
５８５１ リョービ １７８ １７８ １７４ １７５ −３ ５．３万株 −９．０万株
４０２８ 石原産業 ２５１ ２５２ ２４８ ２４８ −７ ９２万株 −１４万株 もう一段安もありそうだ
＊昨日、「安値圏で低迷しているが、週足では節を抜けると一段安もありそうだ」としたが共に安い。
・４２０８ 宇部興 ２２７ −５ ・５５４１ 太平金 １４４ −９
＊ 高値更新銘柄では新値に出て一服し、上抜きの型
２１０２ 台糖 ３９３ ４２６ ３９２ ４２５ ＋２７ ５２９万株 ＋２９５万株
☆ 高値圏で値持ちが良い ＜台糖参照＞
１８６６ 北野建設 ３９５ ４０４ ３８９ ４０２ ＋９ ２６２万株 −７４万株 高値更新もありそうだ。
☆ しこり感のない高値が期待できる
８０６１ 西華産業 １８５ １８７ １８１ １８７ ＋７ １８万株 ＋１４万株
３１０４ 富士紡 １１７ １２３ １１４ １１５ −５ ２５９０万株 ＋１７４万株
取り敢えず、一服しそうだ。
日経平均 １２３４３ −１２ ４．６億株
出来高５億株割れは、年末年始の半日立ち会いを除くと１月５日の４．８億株も下回っている。
他に少ないのは、６月４日 ５．２億株。 ２月１９日 ５．１億株。 １月１０日の５億株。
これらの少ない出来高の翌日からすぐ下げたことはない。しかし、その数日後下げたという過去がある。
１． ７月１２日の４０２円高の１２４０７円を上回るか。
２． ６日線１２２７５円を下回るか。
今後の明暗の分かれ道と思われる。
この薄商いは明らかに気迷い症状であり、様子見となっている。したがって、人気化した銘柄には、買い方の投げものが出ている。例えば
★ ★ 買い方は水浸し、売り方の回転が効いてくる
４６３４ 東洋インキ ３４５ ３４５ ３３５ ３３７ −７ ３１万株 ＋２．６万株
昨年１０月１８６円の安値からスタート。４月高値４１８円は、今年の春高の筆頭銘柄であった。
１月１７日 １２８０万株の最高出来高で、３７１円の４８円高をつけ、以後も息の長い相場を持続したが、その時点では５００万株の売り残があり、取り組みが接近していた。それ以後の買い方は、撤退していない限り、ほぼ全敗と言う局面になってきた。
今日も、投げものと思われる売り物が、散発的に出ていた。３３０円を割ると下げは、加速しそうだ。
☆ 週足新値初押しで、天地返し。買いの典型的好型
７２３２ トキコ ２５６ ２６９ ２５６ ２６１ ＋５ ４７万株 ＋３０万株
一昨年来の２５０円絡みの節を抜いての初押しである。週足では、相場は若い。
＊日足の安値圏で低迷しているが、週足では節を抜けると一段安もありそうだ。
４２０８ 宇部興 ２３７ ２３７ ２３０ ２３２ −３ ７４万株 −１３５万株
５５４１ 太平金 １５６ １５８ １５１ １５３ −３ ３８万株 ＋１３万株
＊ 新値初押しの買いパターンとなるか。注目
１８６６ 北野建設 ４１１ ４１５ ３９２ ３９３ −１４ ３３６万株 −２６７万株
新値に出て定石通りの売り物を浴びたが、売り残も多いことだし再度４００円載せの場面は、買いに分がありそうだ。ここを空売りに行くのは見合わすべきであろう。
＊ 綿紡株に連想買い
３１０４ 富士紡 １１０ １２０ １０８ １２０ ＋１９ ２４１５万株 ＋１４５９万株
後から思うと３度目半の新値から天地返しの上昇という典型パターンであった。他に買うものがないだけに一点集中の買いとなってきた。
３１０３ ユニチカ １０３ １０８ １０１ １０７ ＋６ １２１６万株 ＋５７０万株
連想買いの対象になっている。富士紡の影響を受けそうだが、綿紡は、まちまちで一律に買われているわけでもない。
３１０９ シキボウ ７８ ８７ ７７ ８６ ＋８ １７４ ＋１２万株 連想買いと見る。
＊ 一頃、低位商社を連想買いしたが、そのような雰囲気に現在綿紡の何社かがなっているようだ。
日経平均 １２３５５ −５２ ７．１億株
ニューヨークの大幅高にも疑心暗鬼？シカゴの先物が大阪より１５５円も高かったが、これを意識した今朝の買い物は、概して負けとなったのではなかろうか。今後もこのパターンに留意されたい。
９９８４ ソフトバンク ３８００ ３８００ ３５５０ ３５７０ −８０ ２１１万株 −２６万株
情報関連の代表銘柄だが、１月安値２９８０円から８０００円まで１１日間で急伸した。２月下旬からは、５０００円を挟んで４ヶ月のボックス相場。そして６月に入って、４５００円絡みの下値の節を抜け３４４０円安値は、１０００円の下げとなった。形は典型的な下降トレンドである。再び直近の安値を割って行けば追撃売りとなるだけに、注意深く見守りたい。
＊ ニューヨークの大幅高の効き目が薄い （ＩＲＩは、１月以降の３度目半の下げた典型例）
４７４１ ＩＲＩ １０６００００ １０６００００ ９６２０００ ９７１０００ −９０００。
４６８９ ヤフー ３９０００００ ３９７００００ ３７９００００ ３８７００００ ＋４００００。
３２０５ ダイドリ ５５７ ６３５ ５５０ ６０４ ＋６７ ２３３万株 ＋１８１万株
２１０２ 台糖 ４００ ４２０ ３９５ ３９６ ＋４ ６７５万株 −４０万株
☆ １８６６ 北野建設 ４０５ ４１３ ４００ ４０７ ＋１２ ６０４万株 ＋１６７万株
窓を空けて新高値に出たが、新値の初押しは買いの確率は高いであろう。１０日間で１７８円高の急伸、そして７日間で４０円しか下がらなかった。
動き出して４週と相場が若いので、第２波動の上昇の可能性は高い。
８２３６ 丸善 ３９２ ３９２ ３７７ ３７８ −５ １３６万株 −１７６万株
急伸６日、上がって落ちない強い形と見るか、戻り限界と見るか見方の分かれるところ。
「煮詰まりは放れにつく」との考えで見たい。売り残が多く、売り方が動揺して荒れ易いので素早く動けないなら触らぬ方が良かろう。
☆ １８０１ 大成建 ３１０ ３１４ ３０７ ３１３ −２ ２９３万株 −６７万株 チャートは、買いの好型。
＊ ４０２７ テイカ ２９０円。 ３００円を上抜けるところを買い注目。
＊ 値嵩株が買えない替わりに買っているようだ
３１０３ ユニチカ ９４ １０３ ９４ １０１ ＋７ ６４６万株 ＋５３５万株
３１０４ 富士紡 １０１ １０４ ９９ １０１ ＋４ ９５６万株 ＋４８０万株
この２銘柄現在のところは、特別に仕手化しているとは思えないが、下抜けしないで上がってきたので、高値を売り上がってみたい。低位の商社を買ったようなパターンがあるかもしれないが…・。
★ ３１０７ ダイワボウ １３９ １３９ １３５ １３５ −２ ２０万株 −１万株 この弱い形を売りたい。
＊ 近頃、会員の方等のお便りでは、「買いでは儲からない」。「売りのおかげで成果が上がっている。どこまで売り方針で行けるものか」ということが話題になる。人気化した銘柄はピークアウトすると次々に乗り換えられるだけに、新たに立ち直れないような銘柄を狙って、次の売り対象にして行くように心がけたい。
日経平均 １２４０７ ＋４０２ ５．９億株
ハイテクを中心に、突然の大幅高となったが、トピックスは日経平均の割合からすると半分程度の上昇であった。低位の買いもたれ感のある銘柄は、未だ日経平均の大幅高には反応していないようだ。
買う気力を永らくなくしていたが、今日の４００円高の値持ちが何日持つかで、今後の方針が変わってくる微妙な位置である。
方向感が定まってから行動しても良いが、いつも述べているように「分からないときは、早めに建て玉を減らす」に越したことはない。
４７４１ ＩＲＩ （２部）。 ４６８９ ヤフー （店頭）。 ４７７２ デジアドレ（大阪）。 いずれも米国ヤフー・マイクロソフトの急伸を受けてのハイテク関連が好人気の中で、ストップ高となっていた。買うものに飢えていただけに、「上がるから買う」のパターンとなった。
＊ 上がってみて、なるほどと思うチャート
３２０５ ダイドリ ５３７円 ＋８０ ストップ高。
週足の４度目の正直。新値の初押しの後、浅い押しから新高値へ。
＊ 相場が若く、売り込みが入っている
２１０２ 台糖 ３６７ ３９４ ３６５ ３９２ ＋３０ ７１６万株 ＋５８８万株
今週に入って、全般が買いづらい中で、愛知鋼など売り込みの多い銘柄を個別に狙っている。
「君子危うきに近寄らず」下手に売り仕掛けをしないこと。間違ったと思ったら素早くロスカットを心がけたいものだ。
＊ 追従買いと見る。 窓をあけての買い気配で始まりそうだ
１８６６ 北野建設 ３７７ ３９５ ３７２ ３９５ ＋２６ ４３６万株 ＋２５３万株
高値圏で頑張っていたが、７月２日の３９０円の肩を抜き、高値坊主引け。動き出して４週目と相場が若い。
＊気迷いは手を出さないが良かろう
８２３６ 丸善 ３８１ ３８９ ３７２ ３８３ ＋１２ ３１３万株 −３５１万株
急伸５日目の気迷い状態。上がれば買い、下がれば売っていると、瞬く間に損が膨らむものだ。
確信が持てるまでは、バタバタしないで今後の放れに注目したい。
１８０１ 大成建 ３１５ ＋１５ ３６０万株 ＋１０３万株
三角煮詰まりから、上に。この形は放れにつけの買いの形。
＊ 自動車株が軟調
７２０１ 日産自 ８６０ ８６２ ８３１ ８３２ −２８ １０５７万株 ＋５５９万株
先日、長期上昇で新高値をつけたものの、売られそうとした。自動車株が下げた中で一緒に下げた。
３１０４ 富士紡 ９４ ９７ ９２ ９７ ＋６ ４７６ ４７６万株 −７３０万株
昨日、売り上がってみたいとしたが、９７円は左の肩に並んだ。出来高を伴って買ってくれば、売り上がりはやめて、止まるのを見定めることにしたい。
日経平均 １２００５ −２９５ ５．７億株
久しく市況は、右下がりとしてきたが、チャートの下げる形が案の定、正解となってしまった。
ニューヨークの昨日の大幅安は、下げのきっかけを与えたに過ぎず、本格反騰は未だ先と見る。
過去の年間の下げの局面では、過半数の銘柄がピークアウトして谷底に落ちたとの印象が残っている。
０８０２ ニューヨークダウ、０８０１ ＳＰ５００、０８００ ナスダックのチャートを見ると、気迷いの横並びから下へ放れて動き出した印象が強く、ここから反騰態勢に入る形ではなかろう。
日経平均・トピックス・店頭平均のチャートでも自律反発はあろうが、底打ち反騰するような形ではない。今年、３月１５日の下げたチャートの形と現在のチャートを比較すると、現在は未だ突っ込んだというには至らない。同様に殆どの個別銘柄のチャートが、もう突っ込みましたという形になっていない。
従って、しばらくは下げの状況が続くと見ておいた方が良いと考える。
下げ局面と考えた場合は、持ち株を極力０に近づけるか、又は、その銘柄をどうしても将来持続したいと考えるならば、つなぎ売りをすると良い。
次に、積極的に空売りに参加する。空売りについては、大敗した話を聞かされたり、自分で経験をしているので、決断がつかないことも多いようだ。
しかし、インターネットの普及で、リアルの株価を知ることが出来たり、手数料が安くなって売買のコスト負担が軽くなったりしたことによって、決断・実行することが容易になってきた。
★★ 相場は未だ陰の極でないとする立場で、空売り候補を探してみた。
８８０４ 東京建物 ２５５ ２５８ ２５３ ２５６ −７ ５０万株 ＋−０
急騰の東急不動産は、静かになったし、７月５日の高値２７８円を２番天井と考える。
６日線は２６６円。２５日線は２４９円。６週線は２５３円。１３週線は２５６円。後僅かの下げで崩れ鮮明。
信用買い残は、１０００万株。取り組み比率は１０．５１倍。２５０円を割ると買い方は総崩れと見る。
★ 良く活躍したお疲れ銘柄として
５１０５ 洋ゴム ２０６ −４ ３６万株 下抜けには、追従売り方針。
７２２４ 新明和 ２４７ −６ １６万株 一段安狙い。
１９６１ 三機工 ６３３ −１５ ９万株 ４度目の下放れ。
３１０４ 富士紡 ９１ −３ １２０６万株 最高出来高 よく頑張りました。売り上がってみたい。
３１１０ 日東紡 １８９ ＋−０ ８０万株
９１３２ 第一船 ７３ ＋−０ １２万株 １０円下を狙ってみたい。
＊ 相場全体の上昇ムードから、下げ基調になったので、買い撤退から売り仕掛けへ
５９２９ 三和シャ ３１９ −１ ２８万株 ２５日線の上を上がっていき、２２０円から３５５円へと息の長い相場だったが、市況の流れが変わり相場も終わりと見る。
６０４１ ボッシュ １９１ −１０ １１７万株 １１８円から２１５円まで上がったが、お役目を果たした？
＊ 今日のリアルメール発信なし
日経平均 １２３００ ＋６１ ６．２億株
昨日の引け味を引き継いで、小高く引けたが、短期移動平均線で見ると、依然として下降局面から脱する状況ではなく、下への進行中と言わざるを得ない。
６日線上向きの上／下 １９１／ ８６
６日線下向きの上／下 １１６／９８６
底値であったとは、後になって言えることと達観して、今しばらくは売りモードと考えたい。現在の買い銘柄は確率的に悪いながらも、買い注目とするならば…・
＊ 仕手筋が絡んでいるか？
１７９１ 三井木 １３０ １３４ １３０ １３４ ＋３ ７．５万株 −０．４万株
１８１５ 鉄建 １１３ １１７ １１３ １１７ ＋−０ １４万株 −１４万株
８８４５ セザール ２１１ ２１６ ２１０ ２１５ ＋５ ２４万株 −７万株 売り長。
＊ 売り載せのタイミングと見る
８５８３ 日信販 ２２７ ２３０ ２２６ ２２７ −１ ４５万株 −６２万株
保合を放れて２日目。昨日は窓をあけて下放れた。今日はは上下４円の十字線となった。ここは、仕掛けるところ。
＊ 週足下放れとなりそうだ、そこは追従売り狙い
３１０３ ユニチカ ９４ ９５ ９２ ９２ −３ ５９万株 −８６万株
３９４１ レンゴー ３６０ ３６２ ３５７ ３６２ ＋３ ２６万株 −１７万株
６４４５ 蛇の目 １１１ １１３ １１１ １１３ ＋２ １３万株 −３万株
８０１３ ナイガイ １１７ １１７ １１５ １１７ −２ １２万株 ＋０．２万株
４０４４ セ硝子 ６６５ ６７５ ６５５ ６５９ ＋１０ ５１万株 −３４万株
＊ 天地返しの売り
４２１３ 菱樹脂 ２７０ ２７０ ２６０ ２６６ ＋１０ １７万株 ＋７万株
＊ 不動産も一服感、 買い疲れ感もある
８８１５ 東急不 ２０６ ２０６ １９７ ２０２ −５ ３９５万株 −１８１万株
３１００万株の大商いでつけた高値から４日目だが、その後の勢いはなく３・４日線は陰転した。安全を期すなら、もう少し確認が取れてゆっくりと、売りの対象とするのも良かろう。
＊ 今日のリアルメール発信なし
日経平均 １２２３９ −６６ ６．８億株
新高値銘柄は、６日金曜日に僅か７銘柄、６月１５日に１４銘柄、３月１６日に１４銘柄、以降の少ない記録である。日経平均が３月１５日に１１４３３円の安値をつけているが、３月１５日３銘柄、１４日４銘柄、１３日６銘柄と厳しい日が続いていた。
４月２６日には、４２７銘柄。５月１日には、４００銘柄、５月２日には３１９銘柄であったことを考えると市場の流れの変化には、旨く付き合いたいものである。もちろん天底を捨てて行動しても十分間に合うものである。
なお、新安値銘柄は、今日１０４銘柄と急増しているが、この新安値銘柄の変化に注目して市場の動きに目配せしておきたい。
ニューヨーク安を受けて、いつもの癖が出て、朝、狼狽売りが出やすい環境であったが、陽線６３０銘柄、陰線７８８銘柄となったことから、あまりにも大きくかけ離れて安いところから始まるときは、冷静さを失っていると言えよう。また、この急落過程で投げるのであれば、少し早めに下げに対策を施さなかったことが、手抜かりであったと言わざるを得ない。
最近何度か触れたように、東京市場は下げたがっているのでニューヨークの下げをきっかけに売っていると理解して、形が右下がりの銘柄は引き続き売り注目していきたい。
明日以降の相場対処法は、今日引け前に安値圏で買って小高くなった銘柄が目立ったが、空売りの利食い、それに加えて自律反発の小掬いに買ってきたのではないかと思われる。ここですぐ中間反騰とは、言い難いだろう。マイナスカイリの大きい銘柄の追撃は避け、節抜けや、ピークアウト売りで臨みたい。
＊ 戻り売りのタイミング狙い
５４２３ 東製鉄 ４１７ ４２５ ４１２ ４１４ ＋２ ５９万株 ＋３８万株 ここは売り仕掛け。
８０２０ 兼松 ４０５ ４１５ ３９６ ４０７ −１３ １９１万株 ＋１００万株
５月１８日の１番天井５１０円。２番天井は、７月３日４６４円と見る。 逆日歩５銭。
８２３２ 東急百 １２８ １２９ １２２ １２７ −６ ９４万株 −２６万株
東急不動産にあやかって、７月４日１３９円が２番天井か？
＊ 逆日歩５銭、戻りは試し売りに挑戦。
１８６６ 北野建設 ３６６ ３７２ ３５８ ３６２ −１４ ２５２万株 −４６万株
６月１５日、２２０円安値から、７月２日３９８円の短期急騰ながら、今日６日線陰転した。
＊ 買い疲れ？
７２０１ 日産自 ８７０ ８７７ ８５７ ８７８ −１７ ９５９万株 −１６９０万株
７月２日 ９００円の新高値をつけているものの、昨年２月の３５１円から週足３波の後ダブルトップ。１７ヶ月の上昇は疲れてきたと見る。見ているだけでも良かろう。市況が変わったことを知らせてくれたらそれも良し。逆日歩 ０銭
＊ 今日はリアルメール 発信なし。
日経平均 １２３０６ −３０１ ７．６億株
新安値６４銘柄は、下げの本格化とみるべきか。
昨日、日経平均は「１２５００円どころから、仮に下へ行くようならば、それから加速の懸念もある」としたが、朝からいきなり１２５００円を割って始まり、下振れしてしまった。
６月以降、日経平均と同型の右下がりのチャートの銘柄が、下振れしたのもやむをえないようだ。
日頃、「チャート研究は、絵合わせ感覚で見よう」をモットーにしているが、底を形成したのではないかとの立場でチャートを見ても、下値の節を抜けたばかりの銘柄も多く、到達度では未達の感じである。
個別銘柄では、上がる銘柄の少ない市況だけに、８２３６ 丸善のように仕手筋の絡んだ銘柄を昨日から買って人気づく動きもある。
この場合、一般的に仕手株として大相場に育つ場合は、後から見てなるほどと頷けるようなチャートになっているものである。時間をかけて下値を買い集めて、中長期線などを見ると右上がりになるまでに時間をかけているのが普通である。下降トレンドであれば下降中の移動平均線に当たって売られることが多いものである。
６月１１日の直近高値３７６円を超えたが、４００円での天地返しの位置が節であり、７５日移動平均は４４０円どころ。ルート戻りは、６２９×３０１＝ルートキー＝４３５円となる。
売り残が多いので買い戻しを見込んでの買い方攻勢も、２〜３手で終わる可能性が高い。要注意銘柄。
＊ 売買高を伴って売られているハイテク銘柄として
６８５７ アドバンス ９２１０ −８４０ −８．４％ １２月安値９７１０円を割ったが、月足では、９８年安値４９５０円に向かっているのではなかろうか。
７７３１ ニコン １０５７ −７４ −６．５％ １２月安値１１２０円を下回った。
６９５４ ファナック ５９６０ −３７０ −５．８％ ６０００円の節を再度抜けて厳しい。
＊下げの節の場面として注目してきたが、節目は注意してみる価値は十分ある。
６７５４ アンリツ １５５３ １６１０ １５３４ １６００ −４３ ２１５万株 ＋５６万株 周辺銘柄に目配りを
＊ 不動産株を今日、順次見ていくと概して大相場の様相には見えなかった。低位で２〜３の銘柄に関心が持てたのみ。
８８１５ 東急不 ２１３ ２１５ ２０７ ２０７ −１０ ７１３万株 −２４２２万株 ２００円辺りで下げ止まるようなら、もう一度買ってくる可能性はある。
＊ 引き続き、下放れ狙い
４３６３ 新日化 ２４８ ２４９ ２４４ ２４５ −４ １３万株 ＋３万株
８５８３ 日信販 ２４１ ２４５ ２３６ ２３７ −９ ７５万株 ＋１０万株
＊ 先日来、「売り注目」としてきた証券株は、引き続き売り対象と言えよう。
今日のメール発信 １銘柄
５４８１ 山特鋼 １９１ ＋−０ 「１９０円に９万株の買い物あり。売り狙い。目標１８０円買い戻し」と発信
１９０ １９２ １８８ １８８ −３ １４．３万株 ＋７．８万株。薄商いながらチャートの形が素直。
日経平均 １２６０７ −２２ ６．５億株
日経平均の４月安値１２５７８円以降の下値が並んでいる。それだけに、１２５００円どころから、仮に下へ行くようならば、それから加速の懸念もある。
個別銘柄には、じり貧で売り飽き気分があるものの、底打ち感とまでは思えない。
＊電機機器など、ハイテクには底値感が見られない
６７５４ アンリツ １７３６ １７３６ １６３２ １６４３ −１０１ １５８万株 ＋９６万株
６７５２ 松下 １８６５ １８８７ １８５９ １８７６ ＋９ ５６４万株 ＋１３７万株
＊ 不動産株には他からの乗り換え的な買い物も入っているようで今日も好人気。
昨日、店頭株のレオパレスは５８１万株。ダブルトップ的な買い物であったが、今日はさすがに陰線。
８８４８ レオパレス ６４３ ６４３ ６１５ ６１５ −１８ ２３１万株 −３４９万株 安値引け
不動産を買う理由が、ハイテクを投げての行き場だとすると、東急不動産の好人気はうなずける。
出遅れ感で不動産の低位株も、しばらくは注目したい。
＊ 仕手相場突入の気配
８８１５ 東急不 ２１２ ２２０ ２０８ ２１７ ＋１０ ３１３５万株 ＋７０１万株
これだけの出来高を、週足の保合上放れと見ると、週足の４度目だけに、うっかり空売りをすると大変なことになりそうだ。空売りはくれぐれも、ご注意のほどを。
短期線の乖離率が大きいだけに、ここから緩んだ後の動きを見守る必要がある。なお、先駆していた高値圏の８８０１ 三井不動産の動向も見るようにしたい。
８８０４ 東京建 ２７５ ２７８ ２６７ ２７３ ＋３ ６２５万株 ＋１４１万株 東急不動産との連想も。
８８４０ 大京 １８６ ２０９ １８６ ２０５ ＋２３ ４９９万株 ＋４５９万株
８８３４ 藤和不 ７７ ８４ ７４ ８４ ＋９ １５９万株 ＋１２７万株 押しても買ってきそうだ。
＊ 下放れ狙い
４３６３ 新日化 ２５２ ２５２ ２４６ ２４９ −１ １０万株 ＋３万株
２月高値 ３４３円から高値圏で頑張っていたが、週足では今にも下放れしそうだ。
＊ 戻り限界か
１８３３ 奥村組 ４５４ ４５７ ４４８ ４５２ −７ ２２万株 −７万株
信用売り残が多く高値で頑張っていたが、下げそうな形。
＊ 昨日の銘柄では
６２０８ 石川製 １１２ １１５ １１１ １１１ −４ ６．５万株 −１．５万株 じり安傾向
９０６２ 日通 ５４６ ５５５ ５４６ ５５１ ＋６ １１３万株 −６万株 天地返しの戻り売り
＊ 相場は忘れた頃にやってくる
５９５８ 三洋工 ４２２ ４２４ ４１０ ４１０ −１７ １８万株 ＋２万株
保合が長かっただけに、一段の下放れもありそうだ。
日経平均 １２６２９ −１８８ ６．１億株
日経平均は１８８円安ながら、値上がり／値下がり ２７２／１０７７銘柄と値下がりが急増。
＊ 「電機機器には、下値不安が消えない」と昨日したが
６７５４ アンリツ １７７５ １８１５ １７３５ １７４４ −２８ ６２万株 −２５万株
６７５２ 松下 １９０５ １９１０ １８６７ １８６７ −４０ ４２７万株 ＋１００万株 年初来安値を更新。
＊ 不動産株には人気づく銘柄がみられたが、中でも店頭株のレオパレスの大賑わいについては、ヤフー検索で、「レオパレス」と入力してご覧頂きたい。
自社保有のアパートを不動産証券化する新事業ということで買われているようだが、変な話に思うのは不動産に知識のない私だけのことか？
これらの一部の連想で買い上げる相場ならば、下げ出すと脆い。注目。以下参照今日の上位陣。
８８４１ テーオーシ ７８０ ＋６２。 ８８０４ 東京建 ２７０ ＋１８。 ８８１５ 東急不 ２０７ ＋１９。
８８３４ 藤和不 ７５ ＋４。 ８８４０ 大京 １８２ ＋７。
＊ やはり高値のぶら下がりが投げている
６３３０ 東洋エンジ ２２６ ２２８ ２０９ ２１８ −１５ ５７３万株 ＋２１２万株
８１０１ グン産 ２７９ ２８４ ２６８ ２６８ −１０ ９０万株 −５６万株
５３０２ 日カーボ １５５ １５５ １４８ １５５ −１ ７９万株 ＋５０万株
＊ 明日の売り銘柄研究
★★ ８５８３ 日信販 ２４５ ２４６ ２４１ ２４１ −４ ６１万株 −１６万株
最近は、買い疲れ感のある銘柄が、投げ売りや空売り派の標的になっているような動きが続いている。
昨日大幅高の、８５９７ 商工ファンド、 ８５７７ 日榮 の２銘柄今日は、−５１０円、 ＋２円となっている。その他金融を８５６４武富士以降ご覧頂きたい。その他金融銘柄は、過去に値嵩と低位が別の動きをすることが多かった。現在の市況は、値嵩も低位も駄目に見えるのが増えている。
したがって、個別の形を重視して臨むことにしたい。
＊ 今の下げ相場には、出来高の少ない銘柄の節抜けにも仕掛けてみたい
８０５０ セイコー ４９０ ４９３ ４８６ ４８８ −５ ８．６万株 ＋３．５万株
春以降は日信販と類似型。下値の節を抜くのも近そうだ。出来高の少ない銘柄が全般下げ相場の中で売り物が出てもそれに伴う買い物がなくトントン拍子の下げに合うことが多い。
出来高の少ない銘柄の場合は、各自で目標値を設定して早めに買い戻すように心がけたい。
６２０８ 石川製 １１７ １１７ １１２ １１５ −５ ８万株 ＋３．４万株
ここから陰線が２〜３本ついて、１０円以上の下げがあってもおかしくないだろう。
９０６２ 日通 ５５７ ５５７ ５４５ ５４５ −１２ １２０万株 ＋１８万株 節をぬけた、追撃売り。
＊ 今日のリアルメール発信 １銘柄。
５９５８ 三洋工 ４３４ ４３４ ４１９ ４２７ −２ １６万株 −２万株
１０：１８ ４２０円−９円 「４３０円から１０万株の売りで一気に４２０円へ。ここから売ってきそうだ」とした
結果は売って来なかったが、１分間に１０万株を売ったのは、買い物を見ていてぶつけた感じ。
日経平均 １２８１７ ＋６６ ５．８億株 出来高が細ってきた。
日経平均は高安が１７５円と小幅な１日であり、新高値圏の銘柄が買われたり、買い疲れ感のある右下がりの銘柄が売られたりの波高色相場といえよう。従って現在の市況に旨く乗るように心がけ、逆らわないようにしたいものである。
＊ 電機機器には、下値不安が消えない
６７５４ アンリツ １８３０ １８３１ １７６５ １７７２ −６０ ８８万株 ＋２５万株
週足２段下げの安値圏だが、下値を抜く可能性もある型。
６７５２ 松下 １９５０ １９５０ １８９３ １９０７ −２０ ３２７万株 年初来安値を更新してしまった。
＊ 信用売り禁止規制は解除されているが、売りタイミング狙いか
８１９３ 鈴丹 １４６ １７３ １４６ １６８ ＋１５ ３７０万株 ＋２７２万株
＊ 「証券株も弱含み」としたが、昨日の下げが大きかったので、自律反発した感じだが売りと見る。
８６０６ 新光証券 ３６８ ３７６ ３６８ ３７６ ＋５ ６３万株 −１４万株
８６０９ 岡三証券 ６５５ ６６２ ６５１ ６５９ ＋８ ４．９万株 −２．６万株
８６１４ 東洋証券 ２８７ ２８８ ２８１ ２８４ ＋−０ ３．６万株 ＋０．６万株
８６１５ 国際証券 ９１５ ９３５ ９０９ ９２４ ＋１９ ２５万株 −８万株
＊ 共に安値更新。高値の買いぶら下がりが投げ始めた。
６３３０ 東洋エンジ ２４５ ２５０ ２２８ ２３３ −１２ ３６０万株 ＋２６２万株
８１０１ グン産 ２９３ ２９３ ２６６ ２７８ −１９ １４７万株 ＋９２万株
５３０２ 日カーボ １６０ １６０ １５５ １５６ −４ ２８万株 ＋９万株
信用買い残が１４００万株あり、昨日１９万株。３２万株、３１万株と最近の薄商いで下げると、買い残の整理は下値の目途が立ちにくい。
信用残は、それぞれ銘柄固有の買い残を有するものだ。カーボンの場合は３〜４月にかけて人気化した時の買い残だけに、それ以前の買い残と比較して１０００万株近くの買い方が処理を迫られることになる。現在の市況は、３月から４月にかけて人気化した銘柄が売られているだけに、しばらくは下値模索の動きとなろう。
＊ 明日の売り銘柄研究
★★ ６３６９ トヨカネ １９２ １９３ １８６ １８６ −７ ４２万株 −６万株 追従売り
４０２８ 石原産 ２７５ ２７７ ２７４ ２７７ ＋３ １０６万株 −６３万株
右下がりの銘柄で、左にハードルが高い銘柄が売り候補としては安全であろう。この株は高値圏にあり、完全に死んだとは言えないが、短期線では売りと見る。ダブルトップの新値をつけ、相場は終わったか。
６９２３ スタンレー １１６５ １１７０ １１１９ １１２３ −４２ ４１万株 −１８万株 天地返しの型。
＊今日のリアルメール発信なし
日経平均 １２７５１ −２１８ ６．３億株
日経平均は１３０００円の下で様子見といったところ。
週末に２８９円高、値上がり１００５銘柄で一見強そうでありながら、陰線が陽線を１４２銘柄も上回っていておかしな点を指摘しておいたが、今日は値下がりが１０３５銘柄となって弱さを露呈してしまった。
今日の下げでは当然として、陽線１６７ 陰線１０６７銘柄に及んでいるのだが、６日線陽転１９銘柄に対して陰転４０２銘柄と先週に強含んだ場面で、やや上がりかけた雰囲気に対して、今日はハッキリ弱気信号が灯ったといえよう。それは移動平均
６日線で上向きの上／下 ４６４／２４２
下向きの上／下 ６４／５７８ 方向だけでは上向きが多いのだが、上向きの下に２４２銘柄もあることから、明日以降簡単に陰転しやすくなっている。この様子では、明日も下げる銘柄が多くなりそうだ。
＊ 売り研究銘柄
６３３０ 東洋エンジ ２６０ ２６０ ２４５ ２４５ −１７ ９８万株 −７万株 安値更新
８１０１ グン産 ３１４ ３１４ ２９３ ２９７ −２１ ５４万株 ＋３７万株 安値更新
３００円大台を割って下げ足が早まりそうだ。
１３３１ ニチロ ２４０ ２４２ ２３８ ２４０ ＋−０ １７万株 −６万株
プラットホーム型ながら、０２０１ 水産 ルート戻りから下へ行きそうな形で、同業にお疲れ感。
５２１０ 日山村硝 ２３０ −１ １５万株 戻り限界と見る
★ ５３０２ 日カーボ １６２ １６３ １５６ １６０ −１ １９万株 −１３万株
５５６３ 日本電工 ２１３ ２１５ ２０１ ２０９ −８ ２０万株 −８７万株 引き続き売り狙い。
６６５２ 和泉電気 １１００ １１００ １０７２ １０７５ −２４ ３万株 下げ基調
６７６４ 三洋電機 ７８８ ７８８ ７６９ ７８２ −６ ２１８万株 小動きだが下放れへ。
★ ８５８３ 日信販 ２４８ ２４８ ２４２ ２４４ −４ ６６万株 −２８万株 下放れが近そうだ
８６０６ 新光証券 ３７１ −１９ ７８万株
８６０９ 岡三証券 ６５１ −１５ ７万株
８６１４ 東洋証券 ２８４ −５ ３万株
８６１５ 国際証券 ９０５ −５ ３３万株 証券株も弱含み。
＊ 今日のメール発信 １銘柄
５４７９ 日金工 １５２ １５２ １４８ １５０ −２ ５０万株 −４万株
１２：５９ ５４７９ 日金工 １５０円 −２円 「１４８円に２１万株の買い物があり、これが売られると下放れか」として発信。
先週前半に強かった銘柄が、戻り一巡で下げ始めているのが今日の多くの銘柄に共通的なのだが、日金工もその代表的な形である。